据 investing 平台援引路透社消息，《华尔街日报》周五报道称，特斯拉已要求供应商在其美国工厂生产的汽车中，全面排除中国产零部件。

消息人士透露，马斯克执掌的这家车企及其供应商已完成部分中国产零部件的替换工作，目标是在未来一到两年内，将所有组件都换成非中国产版本。

要说特斯拉为啥突然折腾这出，根本不是企业自己想跟钱过不去，核心还是被美国政府的政策逼的。拜登政府 2022 年签的《通胀削减法案》（IRA）就是个绕不开的坎，这法案里对新能源汽车的补贴卡得特别死，想拿每辆车 7500 美元的联邦税收抵免，得满足一堆条件。其中最关键的两条是，电池里的关键矿物得来自和美国有自贸协定的国家，电池组件还得在北美生产，而且从 2025 年起，绝对不能有任何关键矿物或组件来自中国这类 “受关注的外国实体”。

特斯拉美国工厂的 Model 3 和 Model Y 是拿补贴的主力，要是因为零部件来源不达标丢了这笔钱，一年下来损失就是几十亿，马斯克再敢想也不敢跟利润硬碰硬。更别说 2024 年 5 月美国还加了码，对锂电池、天然石墨这些汽车关键材料征了 25% 以上的关税，不换零件就得被两头夹击，这才有了特斯拉的 “去中国化” 指令。

而且这事儿也不是特斯拉一家在干，通用汽车早就通知供应商，要在 2027 年底前清除中国零部件，Stellantis 这些车企也跟着动了起来，说白了就是美国车企集体在政策压力下 “站队”。但真要动手替换，才发现中国零件早就像毛细血管一样，扎进了特斯拉美国工厂的每一寸 “肌体” 里。有数据说，特斯拉北美工厂的零部件里，50% 都来自中国企业，其中 20% 是直接从中国出口过去的，剩下 30% 看着是墨西哥产，其实也是中国供应商在当地建的工厂造的。

这些零件还不是些可有可无的小玩意儿。就说汽车的 “心脏” 电池，宁德时代一直是特斯拉 Model 3 和 Model Y 磷酸铁锂电池的核心供应商，2024 年宁德时代全球动力电池装车量占了 37.9%，连续 8 年稳居第一，特斯拉四成的电池都从它那拿。还有 Model Y 那让人叫绝的一体化压铸底盘，能少 20 多个焊接点，全靠中国拓普集团的轻量化技术撑着；车里超过 80% 的热管理部件，比如能在零下 30 度正常工作的热泵，都是浙江三花智控造的，这些技术要么是中国供应商独有的，要么是性价比全球找不到对手。上海超级工厂 95% 的本土化率就是最好的证明，400 多家中国一级供应商搭起的供应链，能做到 55 秒下线一台车，这效率和成本控制能力，换任何地方都复制不了。

真要把这些零件全换成非中国产的，难度简直比登天还难。先不说技术替代，光产能就跟不上。全球新能源汽车产业链里，中国企业的话语权大得吓人，生产了全球 70% 的正极材料、85% 的负极材料、66% 的隔膜和 62% 的电解液，动力电池产能更是占了 60% 以上，六家中国企业包揽了全球动力电池装机量前十的六个席位，总市场份额高达 67.1%。特斯拉想换电池，找韩国 LG 新能源或者日本松下？且不说他们的电池能量密度不如宁德时代，产能也根本接不上 —— 特斯拉美国工厂一年几十万辆的产能，这些企业就算现在开始扩产，没个三四年根本达不到要求，更别说 1-2 年的期限了。

成本更是个绕不开的坑。中国供应链经过二三十年的深耕，早就把成本压到了极致。美国本土造零件，光劳动力成本就比中国高不少，再加上原材料进口、产能爬坡的成本，替换后每辆车的成本至少得涨几千美元。特斯拉这两年全靠降价抢市场，要是因为换零件被迫涨价，立马就得被通用、福特这些本土车企抢走客户，这生意账马斯克比谁都清楚。更麻烦的是零部件的测试和认证，汽车零件不是随便换个牌子就行的，新零件得经过极端环境测试、兼容性测试，光电池匹配整车电控系统就得花大半年，万一出点问题，整个生产线都得停摆，这损失谁也扛不住。

其实特斯拉自己也没打算真跟中国供应链一刀两断，不然不会搞出 “双重标准”—— 美国工厂喊着弃用中国零件，上海工厂却照样维持 95% 的本土化率，2025 年 10 月还出口了超 3.5 万辆车，创了两年新高。这背后的心思很明白：中国市场不能丢，中国供应链的成本优势更不能丢。上海工厂贡献了特斯拉全球 36.7% 的交付量，要是在国内也搞 “去中国化”，不光成本飙升，还得得罪中国消费者，马斯克可没这么傻。

面对特斯拉的要求，中国供应商也没坐以待毙，早就想好了应对的法子。宁德时代直接在墨西哥建了工厂，未来给特斯拉北美工厂供货，换个 “墨西哥制造” 的标签，就不算中国产了，正好绕开 IRA 法案的限制。三花智控、拓普集团这些企业也没闲着，要么拓展欧洲、日韩车企的订单，要么加码机器人、储能这些新业务，就算丢了部分特斯拉订单，也能靠其他业务补回来。说白了，中国供应商早就不是只能依附单一客户的小角色，全球化布局早就铺开了。

再看美国本土的供应链，根本接不住特斯拉抛出来的 “橄榄枝”。美国现在本土的动力电池产能才 60 吉瓦时，连自己 119 吉瓦时的储能需求都满足不了，更别说支撑新能源汽车产业了。特斯拉在德州建的锂精炼厂看着热闹，可美国本土不仅缺锂矿加工技术，还缺熟练工人，之前雅宝公司在美国建锂精炼厂，就因为成本太高、劳动力不足被迫暂停了，特斯拉这工厂能不能赚钱还得打个大大的问号。更讽刺的是，美国连生产电池必需的石墨都造不出来，本土没有任何天然石墨生产基地，最后还得从澳大利亚、加拿大进口，绕来绕去还是没摆脱对外依赖。

这么一看就清楚了，特斯拉喊着 “两年内弃用中国零件”，更像是做给美国政府看的政治姿态，真要落地根本不现实。大概率最后也就是换掉些铝合金件、小电子元件这类非核心零件，像电池、热管理系统这些关键部件，要么靠中国供应商的海外工厂 “曲线供货”，要么就偷偷沿用中国产的，只不过换个包装而已。毕竟在商言商，特斯拉是企业不是政客，得靠成本和效率活着，中国供应链的综合优势摆在那，不是靠政策指令就能替代的。

中美在新能源汽车产业链上的绑定早就深入骨髓了，中国需要特斯拉这样的全球大客户，特斯拉更需要中国供应链的成本、技术和产能支撑。马斯克心里比谁都清楚，真把中国零件彻底踢出去，特斯拉的成本优势就没了，全球竞争力得掉一大截。这场 “去中国化” 的大戏，或许热闹能凑够，但最后大概率是雷声大雨点小，毕竟在利益面前，所谓的 “切割” 不过是自欺欺人的说辞。要是美国政府不松口，特斯拉可能就得在政策和利润之间反复横跳，可不管怎么跳，想彻底绕开中国供应链，根本就是不可能的事。